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多股20%涨停!“元宇宙”相关岗位薪酬过百万 稀土永磁板块连续6日大涨

时间:21-11-24 12:56    来源:东方财富网

今日早盘,A股整微幅调整,主要股指大部分飘绿,科创板表现相对强势,科创50指数独自飘红。

盘面上,元宇宙概念、白酒、稀土永磁、煤炭等板块涨幅居前,多晶硅、种业、特高压、培育钻石等板块跌幅居前。北上资金净流入21.37亿元。

Image  元宇宙持续爆发

虽然11月以来,中青宝、盛天网络、大富科技、易尚展示等多只元宇宙概念股因短期股价暴涨,而收到交易所关注函或问询函,部分公司也在公告中提示了多项交易风险,但依然无法熄灭投资者对其的炒作热情。

今日,元宇宙概念再度逆势大涨,板块指数放量拉升逾2%,再创历史新高,1个月来累计涨幅接近50%。金运激光、大富科技20%涨停,佳创视讯、锋尚文化等纷纷大幅拉升。

Image  消息面上,近日又有两家巨头官宣“加入”元宇宙。

11月22日,Pokémon GO开发商Niantic宣布获得3亿美元新融资,将基于AR技术构建元宇宙。不同于此前Facebook更名Meta、并全力投入于VR技术,Niantic希望开发出能够让人们更接近现实世界的技术,即“现实世界的元宇宙”。

11月23日,小米相关负责人回应公司对于元宇宙的布局时表示,小米关注元宇宙周边相关机会,已经进行了不少相关技术储备。

此外,韩国首尔表示将打造元宇宙行政服务生态。

由于元宇宙概念的带动,整个网络游戏板块市值急速上涨,日前完美世界市值超过万达电影,使得A股文娱公司市值前三名均为游戏公司,分别为世纪华通(002602)、三七互娱与完美世界,截止午间收盘,市值分别为570亿元、566亿元与387亿元。

资本急切地在2021年布局元宇宙,就好像是2001年布局移动互联网,谁都不想错过下一场可能改变人们消费方式的技术革命浪潮,不管这个浪潮究竟要多久才能到来。

在BOSS直聘和猎聘等招聘平台上,与元宇宙相关的岗位急速增加,年薪从10万元到100多万元不等。招人的公司既有新兴科技公司,也有上市公司。

Image  如游戏上市公司完美世界以20K—45K·14薪的待遇在猎聘网上招聘“元宇宙场景概念设计师”。完美世界日前也曾在互动易平台上表示,集团旗下上市公司及非上市业务板块,在各自的领域推进元宇宙相关的布局与探索,释放相应岗位需求。上市公司立足于主营业务游戏内容制作的方向定位,有序推进元宇宙相关业务规划的落地。

不过在市场狂热的追逐元宇宙概念的时候,大部分研究机构都显得比较谨慎。中信证券就表示,当前距离终极元宇宙还有较长的发展路径,亦具有较多不确定性,但元宇宙是人类未来的数字化生存,将对社会产生深远的影响,带来极大的产业终极机遇。在渐进式发展过程中,将在各方面持续看到单点创新的出现及融合,不断向终极元宇宙靠近,并持续带来投资机会。然而“当前时间点,我们很难给出元宇宙的短期受益投资标的”。

稀土永磁乘政策东风

在日前工信部发布《高性能电机发展计划(2021-2025)》后,稀土永磁板块在政策利好的刺激下连续走强,今日早盘,稀土永磁板块指数盘中再度拉升近3%,连续第6日上涨,正海磁材20%涨停,这已是其连续第2个涨停,股价逼近历史最高点(复权),英洛华、华阳新材等亦强势涨停,金力永磁等则创历史新高。

电机是工业领域的主要耗电终端产品。根据工信部早前的一份文件,我国电机消耗工业用电总量的75%,占全国总耗电的60%,电机能效每提高1个百分点,可年节约用电260亿度左右;初步估算,全国电机系统年节电潜力有1300亿度—2300亿度,相当于2-3个三峡电站的发电量。

而电机效率受限的主要因素是材料,稀土永磁的应用能极大的降低电机能耗的损失,提升电机能量转换的效率。据估算,稀土永磁电机渗透率仅约为5%至10%,对应一年5000吨至1万吨钕铁硼。东吴证券预测,受益稀土永磁电机渗透率快速提升,我国工业电机用钕铁硼需求有望于2025年达到6.2万吨,5年复合增速高达56%。

需求的激增,稀土的价格也快速攀升。10月以来,氧化镨钕现货价格累计上涨31%,年初至今累计上涨高达91%。上周,包头稀土产品交易所专场竞价中四个标的共计20吨金属镨钕均达到报警价,竞拍成交价93万元/吨,相较11月初87.3万元/吨增幅达7%。在价格飙涨的同时,成交量也迅速走高。10月份包头稀土产品交易所北方稀土专场竞价金属镨钕成交量为250吨,环比上涨78.0%;累计成交额达1.95亿元,环比上涨69.7%;成交量和成交额均高于7、8、9月份。

另外,风电领域对稀土永磁材料的需求也是如火如荼,中信证券预计2025年全球海陆风电新增装机量将达130GW,当前全球永磁直驱风机渗透率为30%,假设每年提升1个百分点,按每GW永磁直驱电机需700吨钕铁硼测算,预计2025年风电领域将消耗3.3万吨钕铁硼,稀土长期需求空间已完全打开。

中信证券指出,近期稀土下游补库正在积极展开,国家重磅政策渐行渐近,供需、政策支持有望共振,全球稀土资源价值重估进行时,持续推荐稀土全产业链战略配置机会。预计2022年稀土价格或将稳中有进,稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长,持续建议关注稀土全产业链战略配置价值。