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云游戏成腾讯年度发布会主角,三条主线掘金相关概念股机会丨牛熊眼

时间:20-06-24 10:12    来源:一财网

腾讯股价再创新高丨予菲视点 6月24日早盘,云游戏板块大幅拉升,截至发稿,金科文化涨停,新元科技涨逾5%,游族网络、世纪华通(002602)、盛天网络等多股均不同程度上涨。

作为中国游戏行业的最重量级玩家,腾讯的一举一动备受关注。日前,据腾讯游戏官方微博,云游戏将成为6月27日腾讯游戏年度发布会的主题之一,海报宣传语为“一秒都不想等待,那就来云上爽快”。

机构认为,产业趋势向好、景气度持续提升的云游戏板块,将会受到很大提振。在5G商用加速推进的情况下,云游戏将快速向用户渗透,当前正是云游戏商业化进程的加速期,看好当前的布局窗口期。

据艾媒咨询数据预计,中国云游戏用户规模于2018年达0.63亿人,从2019年起将以近50%的复合增长率增长至2023年的6.58亿人,其中2020至2021年伴随着5G手机的出货潮,为增速最快的爆发期。在艾媒咨询看来,在5G助推下,2023年的云游戏市场规模将冲击千亿元大关。

此外,根据腾讯研究院统计,截至2019年,全球布局云游戏的厂商已达152家,其中仅50%在北美,14.5%位于中国。在5G的赋能下,硬件不再是约束,云游戏将是各大游戏厂商必争城池,而未来不具备云化能力的游戏平台都将被淘汰。

二级市场上,云游戏板块今年牛股辈出,绑上字节跳动的凯撒文化股价累计涨幅超2倍,三七互娱涨幅超6成,鹏博士和盛天网络涨幅超4成,世纪华通累计涨逾3成。

业内认为,5G时代解决游戏痛点,云游戏的推出有助于降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本,不仅能够提升现有玩家的游戏体验,也有助于吸引新生玩家、扩大用户基础,进一步打开行业发展空间。腾讯、网易、谷歌等云游戏平台陆续上线,云游戏产业即将迎来爆发式增长。

广发证券指出,云游戏成为5G推广的重要抓手场景, 2020-2021年的5G顺利商用落地将极大改善云游戏实时运行所需的网络条件,进一步优化用户交互体验,吸引更多玩家入场。

华安证券表示,云游戏商业化进程处于窗口期,板块中长期将受益于云游戏新增广阔市场空间的业绩估值双提升。从产业链演化进程来看,优质内容的需求将成为云游戏时代的主旋律,有望打破国内手游时代渠道为王的固定局面,建议关注具有深厚研发底蕴、丰富IP储备与迭代能力的头部游戏公司。

配置方面,渤海证券给出三条投资主线:1.中线关注全国一网整合推动加速所利好的有线运营板块个股;2.全年业绩持续向好的游戏类龙头公司,由于各大龙头的5G云游戏有望在今年下半年陆续推出,将对板块形成持续性的题材利好;3.部分与字节跳动合作且具有真正业绩利好的游戏、营销类公司。

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