世纪华通(002602.CN)

世纪华通放弃收购乐游科技 背后新买家腾讯浮出水面

时间:20-07-10 21:53    来源:东方财富网

原标题:世纪华通(002602)放弃收购乐游科技 背后新买家腾讯浮出水面

世纪华通(002602)计划收购乐游科技最终未能如愿,而新买家也火速浮出水面。

7月10日晚间,世纪华通披露一纸关于终止合作意向的公告,公司此前与港新有限公司、奇新有限公司及郁国祥先生签署《合作备忘录》,拟以全资子公司DiandianInteractiveHolding为实施主体收购乐游科技控股有限公司。近日,基于公司战略考量,经协商一致,各方就终止合作备忘录相关事宜签订终止契据。

证券时报·e公司记者注意到,乐游科技是一家港股游戏上市公司,在世纪华通之前,另一家港股上市公司创梦天地也试图收购乐游科技。

今日晚间,乐游科技控股(1089)发布公告称,公司控股股东郁国祥及公司与腾讯签订私有化独家协议,相关内容涉及乐游科技可能被收购及私有化。

收购未能如愿

回溯缘由,4月30日晚间,世纪华通披露一纸关于签署合作备忘录的公告。世纪华通全资子公司拟对乐游科技开展尽职调查,各方就本次尽调相关事宜初步达成一致意见,签署《合作备忘录》并支付8000万美金诚意金,以便后续全面开展尽职调查工作及排他期的锁定。

e公司记者注意到,乐游科技是一家于开曼群岛注册成立的公司,已于2011年在香港联交所主板上市。股权结构方面,港新有限公司为乐游科技控股股东,持股比例为49.97%;奇新有限公司、LaGuardiaVentureLimited和其他股东分别持股为2.40%、16.83%和30.80%。乐游科技的实控人为郁国祥。

乐游科技的主营业务为游戏开发和发行业务、职务作品业务。其中,核心产品《Warframe》是全球爆款游戏,2019年,该款游戏收入1.75亿美元,注册用户总数累计达到5700万。职务作品业务方面,2019年该业务收入共计3120万美元,主要通过乐游科技100%控股子公司开展。

不过,乐游科技2019年整体净利润下滑较为严重。根据乐游科技2019年财报,2019年公司实现总收入2.14亿美元,同比下降5.9%;毛利1.22亿美元,同比下降13.9%;净利润亏损为837.9万美元,而2018年同期盈利2041.3万美元。

彼时,世纪华通就曾提示对公司的影响和收购存在的风险因素。“本次以自有资金支付8000万美金作为诚意金,仅为意向性协议,不会对公司的生产经营和业绩产生重大影响。是否正式实施收购事项尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进行进一步协商和谈判,并提交协议各方相关权力机关审议通过,因此尚存在较大的不确定性。”

实际上,这已不是乐游科技第一次寻找买家。2019年12月9日,创梦天地和乐游科技控股双双停牌,创梦天地就有关乐游科技控股股东可能出售约69.21%乐游科技已发行股本事宜订立谅解备忘录。

今年4月,创梦天地和乐游科技终止了排他协议,乐游科技由此找到了新的潜在买家世纪华通。

对于世纪华通来说,乐游科技的优势主要在海外游戏市场。公司在近期的投资者调研中披露,乐游旗下海外AAA游戏研发团队是公司未来重点布局的资产,以此为依托形成国内外研发端的互补和联动,进一步提升公司的研发实力和制作能力,同时成为公司拓展海外游戏市场的又一平台。如今看来,世纪华通的收购计划未能如愿。

游戏业务占比超8成

2010年底,世纪华通作为一家汽配公司在深交所中小板上市。在主业增长乏力的背景下,2014年公司通过不断并购切入到游戏产业。

2018年,世纪华通通过对点点互动的收购,在研发运营能力和海外游戏市场布局上得到加强。2019年6月并表盛趣网络,公司形成合理、完备的网络游戏产业布局。而此前,公司还相继收购了上海天游软件有限公司、无锡七酷网络科技有限公司、趣游(厦门)科技有限公司、深圳游影文化传媒有限公司、重庆漫想族文化传播有限公司等。

目前世纪华通已经发展成为互联网游戏与汽车零部件制造的双主业格局,互联网游戏收入占比已更是超过80%。

2019年,世纪华通实现营业收入146.9亿元,同比增长17.3%,净利润为22.9亿元,较上年同期增长69.77%。其中,公司的互联网游戏业务实现营业收入121.46亿元,较上年同比增长23.91%,汽车零部件业务则实现营业收入25.43亿元,较上年同比下降6.53%,游戏业务在公司总营收中占比达到82.69%。

今年一季度,受疫情影响,“宅经济”迎来爆发式增长,游戏行业更为典型,而世纪华通净利润增长更是超过2.5倍。4月30日,世纪华通发布的一季报显示,2020年第一季度,公司实现营收38.04亿元,同比增长11.03%;归属于上市公司股东的净利润8.03亿,同比增长257.57%。